Indicador de riesgo de Liberbank Cartera Conservadora FI

Nivel de riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo

Liberbank Cartera Conservadora FI

Indicador de riesgo de Liberbank Cartera Conservadora FI

Nivel de riesgo

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo

El fondo busca el crecimiento del capital manteniendo su volatilidad anual máxima por debajo del 5%.

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.

La cartera está compuesta por los fondos y proporciones que se indica en la ficha.

La Gestora podrá variar en cualquier momento la composición de la cartera, ajustándose en todo caso a los criterios de gestión y riesgo definidos para dicha cartera.

Esta Cartera de Fondos Inversión tiene un riesgo medio.

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Ventajas

Control del riesgo, ya que aunque los fondos de inversión que integran cada cartera puedan variar a lo largo del tiempo, el riesgo global de la cartera se ajustará siempre al perfil de riesgo seleccionado por cada cliente.
Gestionado por una firma de reconocido prestigio mundial como JP Morgan Asset Management.
Posibilidad de cambiar el perfil de riesgo de su inversión traspasando su patrimonio entre carteras, en cualquier momento, sin coste fiscal y sin comisiones de reembolso.
Liquidez inmediata, no imponiéndose ningún plazo para la inversión.
Permite, mediante la contratación de un único producto, acceder a una Cartera de Fondos de Inversión diversificada y adaptada a su perfil de riesgo.
Gestión dinámica, ya que la gestora ajustará en todo momento y según las expectativas del mercado la composición de los fondos de inversión para cumplir con las expectativas de rentabilidad/riesgo de cada cartera.

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Documentos

Clase A

Clase P

Clase I

Clase C

Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 19% los primeros 6.000€, del 21% desde esa cifra hasta los 50.000€ y del 23% a partir de 50.000€. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal.

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*Según los Estudios EQUOS RCB elaborados por Stiga para los años 2019 y 2020, que miden la calidad objetiva de servicio prestada en Oficinas. Publicidad.